Итоги развития страхового рынка в 2009 г. - март 2010 г.
Материал из Википедия страховании
(Различия между версиями)
[досмотренная версия] | [досмотренная версия] |
Синицына (обсуждение | вклад) |
Синицына (обсуждение | вклад) |
||
Строка 439: | Строка 439: | ||
Структура премий по добровольному страхованию ответственности в 2009 г. | Структура премий по добровольному страхованию ответственности в 2009 г. | ||
− | {| width=" | + | {| width="804" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="132" |
|- | |- | ||
| ДСАГО <br> | | ДСАГО <br> | ||
Строка 551: | Строка 551: | ||
Динамика уровня выплат в 2008-2009 гг. | Динамика уровня выплат в 2008-2009 гг. | ||
− | {| width="802" cellspacing="1" cellpadding="1" border | + | {| width="802" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" |
|- | |- | ||
− | | Виды страхования и страховой деятельности | + | | Виды страхования и страховой деятельности |
− | | 2008 г. | + | | 2008 г. |
− | | 2009 г. | + | | 2009 г. |
| Изменение | | Изменение | ||
|- | |- | ||
− | | Всего страховая премия | + | | Всего страховая премия |
− | | 65,8% | + | | 65,8% |
− | | 75,1% | + | | 75,1% |
| 9,3 п.п. | | 9,3 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Добровольное страхование-всего | + | | Добровольное страхование-всего |
− | | 41,9% | + | | 41,9% |
− | | 54,5% | + | | 54,5% |
| 12,6 п.п. | | 12,6 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Страхование жизни | + | | Страхование жизни |
− | | 32,1% | + | | 32,1% |
| 33,8% | | 33,8% | ||
| 1,7 п.п. | | 1,7 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Добровольное страхование иное, чем страхование жизни | + | | Добровольное страхование иное, чем страхование жизни |
− | | 42,4% | + | | 42,4% |
− | | 55,3% | + | | 55,3% |
| 13,0 п.п. | | 13,0 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Личное страхование | + | | Личное страхование |
− | | 57,1% | + | | 57,1% |
− | | 67,5% | + | | 67,5% |
| 10,4 п.п. | | 10,4 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Имущественное страхование | + | | Имущественное страхование |
− | | 39,5% | + | | 39,5% |
− | | 55,8% | + | | 55,8% |
| 16,3 п.п. | | 16,3 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Страхование ответственности | + | | Страхование ответственности |
| 12,0% | | 12,0% | ||
− | | 11,2% | + | | 11,2% |
| -0,8 п.п. | | -0,8 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Обязательное страхование-всего | + | | Обязательное страхование-всего |
− | | 88,8% | + | | 88,8% |
− | | 90,7% | + | | 90,7% |
| 1,9 п.п. | | 1,9 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | ОМС <br> | + | | ОМС <br> |
− | | 94,9% | + | | 94,9% |
− | | 96,7% | + | | 96,7% |
| 1,9 п.п. | | 1,9 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | ОСАГО | + | | ОСАГО |
− | | 59,6% | + | | 59,6% |
− | | 58,2% | + | | 58,2% |
| -1,3 п.п. | | -1,3 п.п. | ||
|- | |- | ||
− | | Добровольное страхование + ОСАГО | + | | Добровольное страхование + ОСАГО |
− | | 44,5% | + | | 44,5% |
− | | 55,2% | + | | 55,2% |
| 10,6 п.п. | | 10,6 п.п. | ||
|} | |} | ||
+ | Концентрация страховых компаний по выплатам выше, чем по премиям. Так, 10 компаний выплачивают 47% на совокупном рынке и 57% на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО, тогда как их доля в премиях составляет соответственно 44 и 53%. Первая сотня страховщиков выплачивает 93% от общей суммы возмещений, тогда как ее доля в премиях на рынке в целом составляет 88%, а на рынке добровольного страхования и ОСАГО – 90%. | ||
+ | Динамика концентрации страховых компаний по выплатам в 2008– 2009 гг. | ||
− | + | {| width="800" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="2" | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 2008 год | ||
+ | | | ||
+ | | 2009 год | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | Всего по страховому рынку <br> (включая ОМС) | ||
+ | | Добровольное <br> страхование ОСАГО | ||
+ | | по страховому рынку (включая ОМС) | ||
+ | | Добровольное страхование +ОСАГО | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 компаний-лидеров | ||
+ | | 44,2% | ||
+ | | 52,6% <br> | ||
+ | | 46,8% | ||
+ | | 56,7% | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 компаний-лидеров | ||
+ | | 60,1% | ||
+ | | 69,4% | ||
+ | | 62,8% | ||
+ | | 73,4% | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 компаний-лидеров | ||
+ | | 78,9% | ||
+ | | 84,1% | ||
+ | | 81,8% | ||
+ | | 86,8% | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 компаний-лидеров | ||
+ | | 90,7% | ||
+ | | 91,4% | ||
+ | | 92,5% | ||
+ | | 93,0% | ||
+ | |- | ||
+ | | 100 компаний-аутсайдеров | ||
+ | | 0,000056% | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0,00021% | ||
+ | | 0 | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | |||
Общее количество компаний, имеющих долю в вы-платах возмещений более 1%, по сравнению с 2008 годом осталось на прежнем уровне, однако совокупная доля выплат этой группы страховщиков растет. | Общее количество компаний, имеющих долю в вы-платах возмещений более 1%, по сравнению с 2008 годом осталось на прежнем уровне, однако совокупная доля выплат этой группы страховщиков растет. | ||
− | Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% | + | Динамика количества страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% |
− | + | {| width="802" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" height="1" | |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | всего с ОМС | ||
+ | | | ||
+ | | ДС+ОСАГО | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | 2009 | ||
+ | | 2008 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | Количество страховщиков, с долей рынка более 1% | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 22 | ||
+ | |- | ||
+ | | Суммарная доля этих компаний | ||
+ | | 61,3% | ||
+ | | 66,1% | ||
+ | | 72,8% | ||
+ | | 75,7% | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (42%), на втором месте личное страхование – 29%. Среди заключенных договоров 51% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 40% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 30% от общего количества договоров. Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 2009 году представлена на графике. | + | |
+ | 5. Число заключенных и действующих договоров | ||
+ | |||
+ | Среди действующих договоров большую часть портфеля занимает ОСАГО (42%), на втором месте личное страхование – 29%. Среди заключенных договоров 51% занимает личное страхование, что объясняется большим количеством полисов страхования от несчастного случая, проданных пассажирам на железнодорожном транспорте (более 40% от всех заключенных договоров по личному страхованию). На втором месте в структуре заключенных договоров находится ОСАГО – порядка 30% от общего количества договоров. <br>Структура страхового портфеля по заключенным и действующим договорам в 2009 году представлена на графике. | ||
Большая часть заключенных (88%) и действовавших договоров (90%) приходится на договоры с физическими лицами. | Большая часть заключенных (88%) и действовавших договоров (90%) приходится на договоры с физическими лицами. | ||
− | Доля договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества договоров по видам страхования в 2009 г. Вид страхования Доля договоров с ФЛ в действующих договорах Доля договоров с ФЛ в заключенных договорах Итого без ОМС 89,8% 88,0% Личное страхование всего 95,0% 91,7% Страхование жизни всего 99,3% 99,7% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события 99,5% 99,8% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 96,3% 99,4% – пенсионное страхование 59,5% 92,4% Личное страхование (кроме страхования жизни) 94,3% 91,4% В том числе: -НС 95,1% 94,1% -ДМС 91,3% 77,2% Имущественное страхование всего 87,9% 82,7% Страхование имущества (без страхования ответственности) 89,1% 82,2% В том числе – средств наземного транспорта 86,8% 86,1% – средств железнодорожного транспорта 6,7% 0,0% – средств воздушного транспорта 4,1% 3,4% – средств водного транспорта 25,7% 25,7% – страхование грузов 12,5% 11,7% – сельскохозяйственное страхование 39,2% 46,2% – страхование имущества юридических и физических лиц 94,0% 93,8% Страхование ответственности 79,1% 80,4% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 89,1% 89,6% в том числе -– кроме страхования в рамках международных систем страхования 89,8% 90,0% -– в рамках международных систем страхования 76,6% 88,6% – страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 14,3% 33,3% – страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 6,8% 6,2% – страхование ГО владельцев средств водного транспорта 8,1% 12,8% – ОПО 0,0% 0,0% – ГО по договорным обязательствам 3,8% 3,5% – иные виды ответственности 66,7% 68,3% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 97,1% 96,1% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% 0,0% ОСАГО 86,6% 86,4% 6. Территориальная структура российского страхового рынка | + | Доля договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества договоров по видам страхования в 2009 г. |
+ | |||
+ | {| width="200" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Вид страхования Доля договоров с ФЛ в действующих договорах Доля договоров с ФЛ в заключенных договорах Итого без ОМС 89,8% 88,0% Личное страхование всего 95,0% 91,7% Страхование жизни всего 99,3% 99,7% В том числе: – на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события 99,5% 99,8% – с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 96,3% 99,4% – пенсионное страхование 59,5% 92,4% Личное страхование (кроме страхования жизни) 94,3% 91,4% В том числе: -НС 95,1% 94,1% -ДМС 91,3% 77,2% Имущественное страхование всего 87,9% 82,7% Страхование имущества (без страхования ответственности) 89,1% 82,2% В том числе – средств наземного транспорта 86,8% 86,1% – средств железнодорожного транспорта 6,7% 0,0% – средств воздушного транспорта 4,1% 3,4% – средств водного транспорта 25,7% 25,7% – страхование грузов 12,5% 11,7% – сельскохозяйственное страхование 39,2% 46,2% – страхование имущества юридических и физических лиц 94,0% 93,8% Страхование ответственности 79,1% 80,4% В том числе: – страхование ГО владельцев наземных транспортных средств 89,1% 89,6% в том числе -– кроме страхования в рамках международных систем страхования 89,8% 90,0% -– в рамках международных систем страхования 76,6% 88,6% – страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 14,3% 33,3% – страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 6,8% 6,2% – страхование ГО владельцев средств водного транспорта 8,1% 12,8% – ОПО 0,0% 0,0% – ГО по договорным обязательствам 3,8% 3,5% – иные виды ответственности 66,7% 68,3% Страхование предпринимательских и финансовых рисков 97,1% 96,1% Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование работников налоговых органов 0,0% 0,0% Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц 0,0% 0,0% ОСАГО 86,6% 86,4% 6. Территориальная структура российского страхового рынка | ||
Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия и Тыва, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Магаданской области. | Наличие местных страховщиков и филиалов компаний из других регионов характеризует привлекательность и степень развития местного страхового рынка. Больше всего страховых компаний работает в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях. Меньше всего страховщиков в республиках Ингушетия и Тыва, Еврейской автономной области, Чукотском автономном округе и Магаданской области. |
Версия 18:21, 3 мая 2018
Нажмите здесь, чтобы просмотреть эту версию.