Автогражданский коллапс - декабрь 2008 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Кравченко Д.

Организации: Ариадна, Росгосстрах-Поволжье, РОСНО, СКПО-Уралсиб


По итогам третьего квартала 2008 года страховые компании, работающие на территории поволжского региона, привлекли премий ОСАГО на общую сумму семь миллиардов рублей, что на 14,4% больше результатов первого квартала. Помимо роста страховых поступлений взлетом сопровождалось и увеличение объемов выплат, причем их динамика за аналогичный период была поистине астрономической — почти 218% (см. таблицу).

Подобная разница в темпах прироста страховых взносов и выплат свидетельствует: «авто-гражданка» является, пожалуй, самым убыточным видом страхования. Это подтверждается и увеличением доли выплат в объеме страховых поступлений по поволжскому макрорегиону: на конец марта данный показатель составлял около 63%, а уже к началу ноября достиг почти 70%. В отдельных регионах доля выплат, как явствует из таблицы, приближалась к 100%: в Республике Татарстан — 94%, в Костромской области — 95%, в Кировской области — 97%, а в Республике Марий Эл и того больше. Видимо, существующие территориальные поправочные коэффициенты и действующие в регионах тарифы не способны обеспечить выравнивание убыточности по ОСАГО.

По оценкам специалистов, уже в следующем году следует ожидать разорения отдельных страховых организаций, специализирующихся на «авто-гражданке» (см. «На грани [1]» в журнале «Эксперт» № 45 от 17 ноября 2008 года). В самом деле, в тех поволжских регионах, где был отмечен особенно высокий коэффициент убыточности по ОСАГО, результаты работы некоторых страховщиков, мягко говоря, озадачивают. Так, по итогам девяти месяцев этого года превышение выплат над поступлениями ОСАГО московской компании «РОСНО» в Республике Марий Эл достигло 2674%. В Республике Татарстан аналогичный показатель у компании «Ариадна» (Москва) составил 1966%, «СКПО-УралСиб» (Москва) 53068%.

Такой дисбаланс в объеме поступлений и взносов несколько сглаживается невысоким удельным весом данных компаний на региональном рынке ОСАГО. Вместе с тем показатели доли выплат в общем объеме поступлений по «авто-гражданке», превышающие в десятки, а то и в сотни раз барьер в 77%, скорее всего приведут к тому, что сами компании покинут данное направление и займутся освоением или развитием иных, коммерчески более выгодных сегментов страхового бизнеса.

По нашей оценке, развитие страхования авто-гражданской ответственности в следующем году в поволжских регионах будет определяться двумя-тремя крупными игроками, контролирующими более 50% рынка ОСАГО в регионе. Например, в Пензенской области компании «УралСиб» (Москва) и «Росгосстрах-Поволжье» (Нижний Новгород) уже сейчас контролируют почти 56% поступлений по «авто-гражданке». Те же компании в Республике Мордовия привлекли за девять месяцев этого года почти 66% от всего объема страховых взносов региона. А вот в тех регионах, где конкуренция между страховыми фирмами имеет более жесткий характер, активных игроков на рынке будет больше. Например, в Самарской области отмеченные нами компании контролируют только около четверти рынка поступлений.

Впрочем, учитывая значительную долю выплат у крупных игроков в совокупном объеме поступлений по страхованию авто-гражданской ответственности (более 50%), не исключено, что лидеры рынка значительно сократят свои портфели ОСАГО в будущем году. Введение норм о «прямом регулировании», которое запланировано на первый квартал будущего года, позволит потерпевшей стороне обратиться за компенсацией непосредственно к своему страховщику. Это послужит дополнительным катализатором сжатия регионального рынка страхования авто-гражданской ответственности.

Доля выплат по ОСАГО в некоторых поволжских регионах превысила 90% /

 Место  Наименование
 региона                            
 Объем выплат
 на 01.10.
 2008г.
 Объем выплат
 на 01.04.
 2008 г.
 Изменен., 
   %
 Объем премий
 на 01.10.
 2008 г.
 Объем премий
 на 01.04.
2008г.
 Изменен., 
  %
 Доля выпл.
в объеме поступлен.*, 
% на 01.04.2008
 Доля выпл.
 в объеме поступлен.*, 
 % на 01.10.2008
 1  Республика Татарстан  1166886  385154  203,0  1412236  1228005  15,0  82,6  94,0
 2  Самарская область  939465  290359  223,6  1464223  1305168  12,2  64,2  76,4
 3  Нижегород. область  843506  264652  218,7  1160658  1002450  15,8  72,7  90,4
 4  Саратовская область  454165  118636  282,8  754870  667260  13,1  60,2  60,9
 5  Ярославская область  249471  82804  201,3  389571  342896  13,6  64,0  81,0
 6  Кировская область  235466  84470  178,8  371312  329085  12,8  63,4  96,6
 7 Ульяновская   область    229362  70167  226,9  358692  310851  15,4  63,9  81,8
 8  Пензенская область      195879  62011  215,9  350247  303636  15,4  55,9  70,5
 9  Чувашская республика  180189  58102  210,1  278373  223103  24,8  64,7  86,7
 10  Костромская область  126205  41321  205,4  164019  141514  15,9  76,9  94,7
 11  Республика Мордовия
 113836  29893  280,8  166299  143675  15,7  68,5  79,8
 12    Республика Марий Эл  90371  30880  192,7  129735  118541  9,4  69,7  98,9

Ку = ∑в *100% / ∑п.

∑в — объем выплат по сегменту

∑п — объем поступлений по сегменту

Источник: данные Федеральной службы страхового надзора, расчеты АЦ «Эксперт Волга»


Эксперт-Волга № 47, 2008 г., c.28

Обзор страхового рынка 2008 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт