Канал пересох - июнь 2009 г.

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

с сокращениями

Басова О., Самиев П.А., Янин А.

Организации: Альфа-Страхование, Альфа-Страхование-Жизнь, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Ингосстрах, Капитал Страхование, Московская страховая компания, МСК-Лайф, МСК-Стандарт, Оранта Страхование, Пари, Первая страховая компания (1СК), Ренессанс Жизнь, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Росгосстрах-Аккорд, Росгосстрах-Дальний Восток, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Сибирь, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Татарстан, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росгосстрах-Юг, РОСНО, Русский мир, Согласие, СОГАЗ, СОГАЗ-Aгро, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота, УралСиб, УралСиб Жизнь, Цюрих. Ритейл, Югория


Неразвитость российского банковского страхования, как показал финансовый кризис парадоксальным образом сыграла позитивную роль для отечественных страховщиков. В то время как на американском и европейском рынках рушились многие страховые компании, чрезмерно увлекавшиеся принятием на себя кредитных рисков, российские игроки подобных проблем не испытали. Но объемы бизнеса, конечно, упали. Кризис привел к сокращению объемов продаж страховых услуг через банковские каналы из-за сворачивания программ кредитования. Но катастрофического роста выплат страховых возмещений банкам не произошло – ведь подавляющее большинство рисков самих банков попросту не было застраховано. Более того, в 2008 году страховщики практически полностью свернули и без того находившиеся в зачаточном состоянии программы комплексного страхования рисков банков.

По результатам исследования, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА», общий объем рынка банко-страхования в 2008 году достиг 90 млрд рублей, а его прирост по сравнению с 2007 годом составил «всего лишь» 31%. При этом годом ранее рынок банко-страхования вырос на более чем внушительные 75%. Статистика обманчива: весь рост рынка происходил в течение первых девяти месяцев 2008 года. Если бы не кризис, прирост объема рынка, по оценкам «Эксперт РА», составил бы 50-55%.

В конце 2008 года рынок банко-страхования изменился радикально. Перелом наступил в III квартале, хотя предпосылки к нему зрели с начала года. Рухнуло почти все: и кредитное авто-Каско, и страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов, и комплексное страхование рисков банков. Наименее пострадали ипотечное страхование, так как по нему продолжали поступать взносы по старым договорам, и страхование юридических лиц через банковские каналы продаж.

Быстро такое падение не преодолеть. По прогнозу «Эксперт РА», банко-страхование в 2009 году сократится в два раза по сравнению с прошедшим годом. Рынок нужно будет строить заново – на совершенно новых принципах, построенных на взаимной выгоде, обоснованной тарифной политике и адекватных комиссионных вознаграждениях.

Как и в прошлые годы, своим ростом рынок банко-страхования был обязан прежде всего розничным видам страхования, на которые пришлось 80% всех взносов, собранных через банковский канал. За 2008 год взносы по рознице увеличились на 36%.

Лидером по объему собранных взносов в розничном страховании по прежнему является авто-Каско, доля которого составила 73%. Но темпы роста взносов, собираемых при авто-кредитовании, ощутимо замедлились под влиянием кризиса – их прирост за 2008 год составил 25%. Подавляющая часть премий по авто-страхованию, полученных через банки, пришлась в основном на первые три квартала 2008 года. В IV квартале авто-кредиты практически не выдавались и, соответственно, не собирались страховые взносы. По итогам 2008 года наиболее высокий рост (95%) показало ипотечное страхование, вес которого в структуре розничного банко-страхования составил 18%.

Взносы страховых компаний по страхованию юридических лиц, собранных через банки, выросли за год на 13%, а их доля в общем объеме банко-страхования составила 16%.

В структуре банко-страхования юридических лиц основным видом было страхование залогового имущества заемщиков, которое составило 80%. Высокий рост (99%) отмечается в страховании товаров на складе. В страховании рисков самих банков за 2008 год взносы увеличились на 15%. В страховании рисков банков преобладало добровольное медицинское страхование их сотрудников. По сравнению с 2007 годом взносы по страхованию эмитентов банковских карт выросли на 104%, по комплексному страхованию рисков банков (ВВВ) сократились на 80%.

В 2008 году четверка лидеров рынка банко-страхования осталась неизменной по сравнению с 2007 годом. Первое место по взносам по страхованию банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, заняла группа «Росгосстрах», второе – Страховой дом ВСК, третье – «Ингосстрах», четвертое – «РЕСО-Гарантия». На пятое место переместилась компания «Цюрих.Ритейл», перепрыгнув сразу с восьмого места. Позиции компании РОСНО, занимавшей 5-е место в рэнкинге в 2007 году, наоборот, существенно снизились (14-е место по данным 2008 года).

Поступления больших потоков взносов от страхования авто-Каско при авто-кредитовании и страхование юридических лиц через банки обеспечили группе «Росгосстрах» лидирующее положение в общем объеме рынка банковского страхования. Позиции ВСК среди лидеров банко-страхования обеспечены прежде всего страхованием рисков самих банков (страхование автопарка банков, страхование недвижимости, ДМС сотрудников банков, страхование товаров на складе). Кроме того, Военно-страховая компания собрала наибольшее количество взносов по страхованию залогового имущества заемщиков. В комплексном страховании рисков банков (ВВВ), страховании жизни и здоровья сотрудников банков и страховании товаров на складе и в обороте первое место принадлежит «Ингосстраху». Основными источниками поступлений взносов на банковском направлении для «РЕСО-Гарантии» стали розничное страхование (ипотечное страхование, авто-Каско и иная розница), а в страховании юридических лиц – прежде всего страхование залогового имущества заемщиков. В банковском страховании «Цюрих. Ритейл» занимает высокие позиции в основном благодаря страхованию при авто-кредитовании (как Каско, так и ОСАГО).

Методика анкетирования

Рэнкинги лидеров российского рынка банко-страхования по итогам 2008 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по результатам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. К участию в рэнкинге были приглашены 30 лидеров страхового рынка по общему объему сборов, по данным ФССН, а также компании – постоянные участники исследования. Данные предоставили 23 страховые компании, доля которых в общем объеме российского страхового рынка за 2008 год составила 64%. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся открытой статистикой, однако ответственность за точность предоставленных данных несут сами компании. Показатели сборов по банковскому каналу продаж не отражаются напрямую в официальной статистике, поэтому обзор был подготовлен на основе анкет страховых компаний.

Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2008 год

  №
                    Компания/группа компаний     Страховые   взносы, тыс. руб.   Страховые
выплаты,тыс.
        руб.

 Количество  заключенных
договоров, штук

  Уровень
 выплат, %
 1  Система «Росгосстраха» (данные по группе компаний)  12991978  н.д.  н.д.  н.д.
 2  Страховой дом ВСК  9274413  3761017  494876  41
 3  Ингосстрах                                                                                 
 8923091  4076916  146058  46
 4  РЕСО-Гарантия  8442736  2732687  267975  32
 5  Цюрих.Ритейл  4547578  2649095  264749  58
 6  Согласие  4279439  1604246  249256  37
 7  Группа «Альфа-страхование»  3869932  1037872  592069  27
 8  Группа «СОГАЗ»  3555922  834121  107950  23
 9  Группа «Ренессанс страхование»  3296223  1376201  159950  42
10  Группа «Уралсиб»  3069226  1436104  199767  47
11   МСК-Стандарт  2735641  1010302  86697  37
12  Югория  2716640  1397559  Н.Д.  51
13  Московская страховая компания  2497607  1404364  111136  56
14  РОСНО  2290159  1480101  165062  65
15  Оранта  1477264  703292  64596  48
16  Спасские ворота  1350519  489518  101226  36
17  Русский мир  1235981  Н.Д.  Н.Д.  Н.Д.
18   ВТБ Страхование  1126527  456068  19141  40
19  Первая страховая компания  777996  372120  25314  48
20  ГУТА-Страхование  582442  144479  26288  25
21  Капитал Страхование  484301  78270  10429  16
22  МСК-Лайф  476865  39220  133455  8
23   Пари  165457  17137  8293  10

Источник: «Эксперт РА»
Страхование в банковской рознице, 2008 год

       Компания/группа компаний           Страховые 
 взносы, тыс.
       руб.
                   Страховые 
 выплаты, тыс.  руб.
          Количество заключенных  договоров, 
                штук
 1  Система «Росгосстраха» (данные по группе компаний)  9239783  н.д.  н.д.
 2  РЕСО-Гарантия  7548820  2648953  251265
 3  Ингосстрах                                                                                
 6995878  3903926  117230
 4  Страховой Дом ВСК  5748883  2854076  390632
 5  Цюрих. Ритейл  4296873  2590445  254881
 6  Согласие  3950805  1522749  239097
 7  Группа «Ренессанс страхование»  3073509  1297859  151754
 8  Группа «Альфа-страхование»  2935076  839100  570340
 9  Группа «Уралсиб»  2891936  1314786  186827
10  МСК-Стандарт  2674919  1002864  85492
11  Югория  2395008  1354076  н.д.
12  Группа «СОГАЗ»  2330378  631280  90551
13  Московская страховая компания  2099004  1320648  105369
14  РОСНО  1818595  1447561  153254
15  Оранта  1194285  569892  59354
16  Спасские ворота  1075810  414630  88734
17  Русский мир  1024762  н.д.  н.д.
18  Первая страховая компания  628650  310180  21544
19  ГУТА-Страхование  530463  96480  26274
20  ВТБ Страхование  495561  36896  14915
21  МСК-Лайф  476865  39220  133455
22  Капитал Страхование  280421  60775  8125
23   Пари 154839  13786  8150

Источник: «Эксперт РА»
ОСАГО при авто-кредитовании, 2008 год

                  Компания/группа компаний  Страховые взносы,  тыс. руб.  Страховые выплаты, тыс. руб.       Количество      заключенных договоров,
              штук
 1  Страховой Дом ВСК  186275  141569  74510
 2  Цюрих. Ритейл  171343  82719  82621
 3  Согласие                                                                                  
 169583  158271  55115
 4  Группа «Ренессанс страхование»  159737  73284  44106
 5  Группа «Уралсиб»  143001  64350  47667
 6  Система «Росгосстраха» (данные по группе компаний)  137957  н.д.  н.д.
 7  РЕСО-Гарантия  109430  56326  38534
 8  Русский мир  107004  н.д.  н.д.
 9  МСК-Стандарт  81173  25150  17834
10  Спасские ворота  79922  46340  31762
11  Югория  77781  57753  н.д.
12  ОРАНТА  70303  19297  27696
13  ГУТА-Страхование  53129  12916  12544
14   Московская страховая компания  50897  32376  15257
15  Группа «СОГАЗ»  23101  13321  7700
16  РОСНО  8917  н.д.  2315
17  Группа «Альфа-страхование»  7633  9223  2818
18  Капитал Страхование  390  743  115

Источник: «Эксперт РА»
Страхование рисков банков, 2008 год

            Компания/группа компаний     Страховые взносы, тыс. руб.     Страховые выплаты, тыс. руб.     Количество заключенных   договоров, штук
 1  Страховой Дом ВСК  1094005  463636  53457
 2  ВТБ Страхование  447792  374364  1974
 3  Ингосстрах  396758  103846  1440
 4  Группа «Альфа-страхование»  217785  108785  1045
 5  Группа «Уралсиб»  177291  121318  12940
 6  ОРАНТА                                                                      
 172097  110373  1236
 7  Группа «СОГАЗ»  151596  96604  71
 8  Московская страховая компания  83306  80493  164
 9  Первая страховая компания  66152  47800  134
10  Русский мир  54167  н.д.  н.д.
11  Группа «Ренессанс страхование»  51985  24093  1127
12  ГУТА-Страхование  51979  47999  14
13  Капитал Страхование  41526  4330  154
14  Цюрих.Ритейл  28358  17018  2329
15  Югория  23953  16395  929
16  РОСНО  21707  6008  292
17  МСК-Стандарт  12044  7030  204
18  Спасские ворота  1 1560  4647  1019
19  Пари  10618  3351  143

Источник: «Эксперт РА»
Добровольное медицинское страхование сотрудников банков, 2008 год

           Компания/группа компаний       Страховые
  взносы, тыс. руб.
 Страховые выплаты,
         тыс. руб.
 Количество заключенных
     договоров, штук
 1  Страховой Дом ВСК  530318                   
 307360  228
 2  ВТБ Страхование  339998  272378  11
 3  ОРАНТА  138372  101005  10
 4  Ингосстрах  129253  68114  89
 5  Группа «Уралсиб»  119426  106886  10735
 6  Группа «Альфа-страхование»  104892  90393  149
 7  Группа «СОГАЗ»  101500  70543  15
 8  Первая страховая компания  60000  46000  50
 9  ГУТА-Страхование  51001  47999  6
10  Группа «Ренессанс страхование»  27436  13916  23
11  Югория                                                           
 18070  13552  475
12  Русский мир  15628  н.д.  н.д.
13  МСК-Стандарт  7556  4617  7
14  Цюрих.Ритейл  6980  5815  12
15  ПАРИ  5524  0  10
16   Московская страховая компания  4050  0  11
17  Капитал Страхование  10  н.д.  7

Источник: «Эксперт РА»
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков, 2008 год

             Компания/группа компаний  Страховые взносы, тыс. руб.  Страховые выплаты, тыс. руб.  Количество заключенных   договоров, штук
 1  Ингосстрах                                                              
 33260  2513  24
 2  Страховой Дом ВСК  9397  1131  437
 3  Первая страховая компания  3500  1000  17
 4  Цюрих.Ритейл  3028  489  768
 5  Группа «Альфа-страхование»   2734  86  19
 6  Гр. «Ренессанс страхование»  2716  619  655
 7  Русский мир  1317  н.д.  н.д.
 8  ВТБ Страхование  1 142  0  7
 9  ОРАНТА  295  0  7
10  ГУТА-Страхование  219  н.д.  1
11  МСК-Стандарт  11  н.д.  1

Источник: «Эксперт РА»
Страхование ответственности персонала банков и страхование D&O, 2008 год

             Компания/группа компаний  Страховые взносы, тыс. руб.  Страховые выплаты, тыс. руб.   Количество заключенных договоров, штук
 1  Группа «Альфа-страхование»  8013  0  1
 2  ВТБ Страхование  7715  0  1
 3  Ингосстрах                                                            
 1000  0  26
 4  Группа «Уралсиб»  568  0  102

Источник: «Эксперт РА»
 Страхование автопарка банков, 2008 год

              Компания/группа компаний  Страховые взносы, тыс. руб.  Страховые выплаты, тыс. руб.  Количество заключенных договоров, штук
 1  Страховой Дом ВСК  236843  98014  19916
 2  Ингосстрах  58845  24319  850
 3  Группа «Уралсиб»  36707  13052  882
 4  ОРАНТА  29703  9208  1158
 5  Группа «Альфа-страхование»  18605  8644  695
 6  Русский мир  17666  н.д.  н.д.
 7  Группа «СОГАЗ»  16151  9368  42
 8  ВТБ Страхование  14121  5264  398
 9  Спасские ворота  11495  4647  1016
10  Цюрих.Ритейл  1 1443  7456  336
11  Группа «Ренессанс страхование»  11077  6895  344
12  Югория                                                                        
 4213  2691  334
13  ПАРИ  4054  3351  110
14  Московская страховая компания  3992  183  51
15  МСК-Стандарт  3625  2203  170
16  Первая страховая компания  2000  800  49
17  ГУТА-Страхование  758,9  н.д.  7
18  Капитал Страхование  110  н.д.  13

Источник: «Эксперт РА»
Страхование эмитентов банковских карт, 2008 год

 №       Компания/группа компаний  Страховые взносы,
       тыс. руб.
 Страховые выплаты,
       тыс. руб.
 Количество заключенных
  договоров,  штук
 1  РОСНО  10022  6008  12
 2  ВТБ Страхование  5722  3935  2
 3  Ингосстрах  3500  2400  5
 4  Группа «Альфа-страхование»  328  8099  2
 5  Группа «Ренессанс страхование»  78  594  1

 Источник: «Эксперт РА
Страхование залогов – товаров на складе, 2008 год»

         Компания/группа компаний           Страховые
      взносы, тыс. руб.
       Страховые
   выплаты, тыс. руб.
 Количество заключенных
       договоров, штук
 1  Ингосстрах  481000  21731  8608
 2  Страховой Дом ВСК  350635  106398  10904
 3  Группа «Альфа-страхование»  85533  7264  1928
 4  Капитал Страхование  32575  4019  801
 5  Югория  26048  1454  520
 6  Спасские ворота  7030  650  230
 7  ОРАНТА  н.д.  1837  н.д.

  Источник: «Эксперт РА»
Страхование залогового имущества заемщиков, 2008 год

  №               Компания/группа компаний              Страховые
        взносы, тыс. руб.
      Страховые
  выплаты, тыс. руб.
    Кол. заключенных
   договоров,  штук
 1  Страховой Дом ВСК  2080890  336906  39883
 2  Группа «СОГАЗ»  965915  106237  17318
 3  РЕСО-Гарантия  893916  83734  16710
 4  Ингосстрах  874546  39511  15650
 5  РОСНО  449857  26532  11516
 6  Согласие  328634  81497  10159
 7  Московская страховая компания  315229  3223  5601
 8  Спасские ворота  251713  58523  11203
 9  Группа «Альфа-страхование»  250867  7019  4688
10  Югория  241279  21956  н.д.
11  ВТБ Страхование  183174  44807  2250
12  Русский мир  157052  н.д.  н.д.
13  Капитал Страхование  126339   8263  1304
14  Цюрих. Ритейл  95910  5273  1217
15   Первая страховая компания  83194  14140  3636
16  ОРАНТА  56270  176  658
17  Группа «Ренессанс страхование»  53812  н.д.  1144
18  МСК-Стандарт  46613  н.д.  945

Источник: «Эксперт РА»
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика), 2008 год

 №                   Компания/группа компаний

      Страховые
взносы,  тыс. руб.

       Страховые
 выплаты, тыс. руб.
 Кол. заключенных
 договоров, штук
 1  РЕСО-Гарантия  2986181  17546  11671
 2  Страховой Дом ВСК  1630625  167000  83000
 3  Система «Росгосстраха» (данные по группе компаний)  1247872  н.д.  н.д.
 4  Группа «СОГАЗ»  951901  11273  25914
 5  Ингосстрах  655198  38262  16770
 6 «Группа «Альфа-страхование»   588303
 26148  75497
 7  РОСНО  495633  26975  68785
 8  Группа «Уралсиб»  454706  59172  56998
 9  Югория  443695  111545  н.д.
10  Группа «Ренессанс страхование»  366862  37229  25484
11  ВТБ Страхование  294874  8674  10115
12  Капитал Страхование  251436  28229  6941
13  Согласие  241175  26776  33733
14  Спасские ворота  225853  42200  20073
15  МСК-Стандарт  216875  9390  10997
16  Русский мир  203235  н.д.  н.д.
17  ПАРИ  154839  13786  8150
18  Московская страховая компания  97411  1319  13720
19  Цюрих.Ритейл  76687  11360  18889
20  Первая страховая компания  71422  10700  4658
21  ОРАНТА  28975  8305  2661
22  МСК-Лайф  26949  41  2042
23  ГУТА-Страхование  4394  н.д.  85

Источник:Эксперт РА»
Комплексное страхование рисков банков (ВВВ), 2008 год

                        Компания/группа компаний         Страховые
   взносы, тыс. руб.
    Страховые
 выплаты, тыс. руб.
 Кол. заключенных
   договоров, штук
 1  Ингосстрах  93000  1100  26
 2  Группа «Альфа-страхование»  62265  0  8
 3  ВТБ Страхование  55673  69997  3
 4  Группа «СОГАЗ»  22238  16693  3
 5  Московская страховая компания  15223  79090  6
 6  Страховой Дом ВСК  12696  20218  7683
 7  РОСНО  11685  0  280
 8  Капитал Страхование  8787  3989  90
 9  Группа «Уралсиб»  937  0  1
10  Система «Росгосстраха» (данные по группе компаний)  657  0  1
11  Группа «Ренессанс страхование»  437  н.д.  1
12   МСК-Стандарт  242  н.д.  2

  Источник: «Эксперт РА»
Каско при автокредитовании, 2008 год

 №                            Компания/группа компаний        Страховые
   взносы, тыс. руб.
     Страховые
 выплаты, тыс. руб.
 Кол. заключенных
   договоров, штук
 1  Система «Росгосстраха» (данные по группе компаний)  7021918  н.д.  н.д.
 2  Ингосстрах  6337602  3865614  99548
 3  РЕСО-Гарантия  4268877  2565670  111239
 4  Цюрих.Ритейл  3959849  2487884  134880
 5  Страховой Дом ВСК  3710283  2478507  106122
 6  Согласие  3340992  1299704  109309
 7  МСК-Стандарт  2361234  968128  55413
 8  Группа «Уралсиб»  2272178  1189183  63556
 9  Группа «Ренессанс страхование»  2225180  1169554  39624
10  Московская страховая компания  1851941  1276662  49933
11  Югория  1791051  1169377  н.д.
12  Гр. «Альфа-страхование»  1442351  786405  36959
13  РОСНО  1227504  1411328  61019
14  ОРАНТА  1087460  540119  28729
15  Группа «СОГАЗ»  1035681  600695  51784
16  Спасские ворота  748974  324770  32762
17  Русский мир  674927  н.д.  н.д.
18  Первая страховая компания  549728  296850  14836
19  ГУТА-Страхование  461616  83517  10196
20  ВТБ Страхование  73415  27367   1789
21  Капитал Страхование  17358  31802  417

  Источник: «Эксперт РА»
Страхование недвижимости банков, 2008 год

 №                Компания/группа компаний         Страховые
    взносы, тыс. руб.
         Страховые
    выплаты, тыс. руб.
   Кол. заключенных
    договоров, штук
 1  Страховой Дом ВСК  266795  35551  16609
 2  Ингосстрах  50000  4800  72
 3  Капитал Страхование  32607  341  43
 4  Московская страховая компания  22419  121  48
 5  Русский мир  19556  н.д.  н.д.
 6  Группа «Альфа-страхование»  16412  438  73
 7  Группа «СОГАЗ»  11707  0  11
 8  ВТБ Страхование  11326  19969  38
 9  Группа «Ренессанс страхование»  9555  1684  101
10  Группа «Уралсиб»  7657  298  102
11  ОРАНТА  2570  0  55
 12  Югория  1670  152  120
13  Цюрих.Ритейл  1085  235  81
14  ПАРИ  1015  0  17
15  Первая страховая компания  652  0  18
16  МСК-Стандарт  452  211  19

Источник: «Эксперт РА»

Структура банко-страхования в 2009 г. ,%

 Страхование юридических лиц через банки  16
 Страхование рисков банков  4
 Розничное страхование  80

Источник: «Эксперт РА»
Структура банковского страхования юридических лиц, %

 Страхование товаров на складе  11
 Страхование товаров в обороте  2
 Иные виды страхования рисков юридических лиц  7
 Страхование залогового имущества  80

Источник: «Эксперт РА»
Структура розничного банковского страхования, %

 ОСАГО  3
 Страхование жизни и здоровья заемщика потребительского кредита  4
 Иные виды розничного страхования  2
 Ипотечное страхование  18
 Каско  73

Источник: «Эксперт РА»
Структура страхования рисков банков, %

 Добровольное медицинское страхование сотрудников банков  53
 Страхование жизни и здоровья сотрудников банков  2
 Страхование ответственности персонала и страхование D&O  1
 Страхование эмитентов банковских карт  1
 Иные виды страхование банковских рисков   4
 Комплексное страхование рисков (ВВВ)  9
 Страхование автопарка банков  15
 Страхование недвижимости банков  15

Источник: «Эксперт РА»


Банковское обозрение № 5, 2009 г., c.46-51

Обзор страхового рынка 2009 г.

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт