Розничное страхование

Материал из Википедия страховании

Содержание

1 Розничное банкострахование
2 Источники:

Розничное банкострахование

В розничных видах банкострахования наибольшую долю занимает автокаско, его доля составляет 69% от страховых премий, собранных через банковский канал, 15% приходится на ипотечное страхование, включая страхование титула, залога и жизни заемщика, 13% - на страхование жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов, в том числе от несчастных случаев, 2% - на ОСАГО.

Кредитное КАСКО, являющееся локомотивом роста банкострахования в прошлые годы, в 2009 году сократилось на 10,3%, премии по автокаско, собранные через собственные каналы продаж страховых компаний, сократились более существенно - на 20,5%. Поступление взносов по автокаско в 2009 году в основном было обеспечено пролонгацией договоров, заключенных во время бума автокредитования. Ипотечное страхование в 2009 году сократилось меньше всего – на 4%. Этот вид банкостраховния является наиболее стабильным из-за долгосрочности ипотечных договоров, но по новым договорам сокращение намного существеннее, так как объемы ипотечного кредитования сократились за тот же период в 4,3 раза. Объемы страхования жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов сократились на 11,1%, ОСАГО – на 21,4%. Наиболее заметное сокращение взносов по ОСАГО связано с его невысокой долей в банкостраховании.

Структура взносов по розничным видам банкострахования в 2009 году

Динамика структуры взносов по розничным видам страхования, собранных через банковский канал

Таблица
Розничное страхование, 2009 г.

Место в рэнкинге	Компания	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных договоров, шт.
1	Группа «Ингосстрах»	5 959 219	5 090 345	132 126
2	Военно-страховая компания	4 491 615	2 660 363	573 908
3	Дженералли ППФ	4 341 930	66 381	3 006 392
4	РЕСО-Гарантия	4 282 950	3 429 150	127 051
5	Цюрих	4 235 028	н.д.	н.д.
6	Согласие	2 685 186	2 156 959	239 652
7	Страховая группа УРАЛСИБ	2 471 061	2 158 726	178 152
8	Страховая группа МСК	2 238 699	2 046 924	141 276
9	Группа «Ренессанс страхование»	2 184 157	886 334	59 456
10	Югория	1 547 996	931 349	110 231
11	Группа «СОГАЗ»	1 499 299	407 155	52 623
12	ВТБ-Страхование	1 190 769	128 681	36 098
13	Группа МАКС	935 789	544 237	62 603
14	Оранта Страхование	719 544	798 516	33 902
15	ГУТА-Страхование	559 853	367 805	24 284
16	РОСНО	471 934	71 702	79 200
17	Сургутнефтегаз	446 834	315 900	31 902
18	КИТ-Финанс	250 930	1 821	7 182
19	Группа «КапиталЪ»	218 578	68 220	8 556
20	ДальЖАСО	187 212	10 040	25 120
21	ПАРИ	160 356	22 324	8 717
22	АСКО	71 537	63 476	4 803
23	Страховая группа «Генезис»	64 530	35 553	2 721
24	ЮЖУРАЛ-АСКО	64 365	24 212	2 987
25	НАСКО	62 769	64 189	8 502
26	МСК-Лайф	61 443	93 770	14 431
27	НСГ	47 056	65 930	2 020
28	АРТЕКС	46 606	42 448	13 717
29	Группа «Адмирал»	28 680	35 747	957
30	Русский Страховой Центр	24 637	1 145	2 206
31	Группа «Чулпан»	21 645	16 227	1 181
32	Группа «РОСЭНЕРГО»	18 890	6 313	1 343
33	Объединенная страховая компания	17 170	14 061	1 652
34	ЭРГО Русь	16 282	2 913	38
35	Гайде	12 236	2 957	966
36	ЭРГО Жизнь	8 954	н.д.	6 198
37	Московия	6 288	3 976	452
38	Ростра	6 048	17	186
39	Страховая бизнес группа	4 293	4 476	198
40	Инногарант	2 825	0	176
41	Группа БАСК	2 323	1 035	412
42	Надежда	1 897	775	2
43	Строительная Страховая Группа	1 884	0	200
44	Железнодорожный страховой фонд	1 415	194	28
45	Алроса	1 182	423	160
46	Самара	425	357	13
47	Стерх	169	0	82
48	АВЕСТА	74	0	6
49	Медэкспресс	44	0	28

Страхование автокаско

На фоне «торможения» кредитования и снижения сборов премий по страхованию при автокредитовании по новым договорам увеличилась убыточность автокаско. Больштнство участников рынка отмечают, что убыточность кредитного автострахования превышает убыточность обычного автострахования.

В течение 2008-2009 гг. раскручивался маховик демпинга, который и привел к росту убыточности в автостраховании. Действия страховых компаний, направленные на снижение убыточности, приводят их в замкнутый круг: чтобы снизить убыточность, надо повысить страховые тарифы, а при повышении тарифов страховая компания становится неконкурентоспособной по сравнению с другими страховщиками, участвующими в банковских программах. Несмотря на это, крупные страховщики постепенно стали выходить из этого «порочного» круга, повышая тарифы на высоко убыточные модели автомобилей. Этому примеру должны последовать остальные страховщики, желающие сохранить свою финансовую устойчивость.

Таблица
Страхование при автокредитовании (КАСКО), 2009 г.

Место в рэнкинге	Компания	Страховые взносы, тыс. руб.	Страховые выплаты, тыс. руб.	Количество заключенных договоров, шт.
1	Группа «Ингосстрах»	5 392 995	5 019 757	110 333
2	Группа «Цюрих»	3 989 954
3	РЕСО-Гарантия	3 373 098	3 271 882	81 416
4	Военно-страховая компания	2 619 585	2 107 976	80 557
5	Страховая группа УРАЛСИБ	2 236 895	2 091 801	123 309
6	Согласие	2 191 717	1 914 521	136 264
7	Группа «Ренессанс страхование»	1 836 601	834 912	36 972
8	Страховая группа МСК	1 811 528	1 723 067	60 945
9	Группа «Югория»	1 156 899	844 536	37 596
10	Группа «СОГАЗ»	840 577	390 583	22 819
11	Группа МАКС	716 532	506 035	22 580
12	Оранта Страхование	653 233	748 315	18 904
13	ГУТА-Страхование	537 117	358 251	20 119
14	Сургутнефтегаз	369 391	282 547	11 689
15	КИТ-Финанс	164 823		2 062
16	ВТБ-Страхование	137 838	88 986	5 407
17	АСКО	65 777	42 647	3 187
18	ЮЖУРАЛ-АСКО	63 294	24 210	2 264
19	Страховая группа «Генезис»	60 205	35 304	1 970
20	НАСКО	51 312	61 705	3 333
21	НСГ	39 881	64 839	1 359
22	АРТЕКС	32 890	39 464	1 277
23	Группа «Адмирал»	27 488	35 747	802
24	Группа «КапиталЪ»	26 117	8 722	819
25	Группа «Чулпан»	21 618	16 227	1 177
26	Группа «РОСЭНЕРГО»	17 550	5 410	439
27	Объединенная страховая компания	16 865	13 874	1 592
28	Русский Страховой Центр	9 570	906	335
29	Московия	6 041	3 624	342
30	Гайде	3 682	2 614	65
31	Страховая бизнес группа	3 514	3 986	113
32	Инногарант	2 686		101
33	Группа БАСК	1 902	935	96
34	Железнодорожный страховой фонд	1 415	194	28
35	Самара	425	357	13
36	Стерх	122		15
37	ДальЖАСО	79	132	5
38	АВЕСТА	52	0	2
39	Медэкспресс	0	0	0
40	Строительная Страховая Группа	0	0	0

Источники:

"Эксперт РА"

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рынок банкострахования

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год