Страховщики оказались в условиях кризиса - ноябрь 2008 г.

Григорьева Е.

Персоналии: Григорьев А.В., Маркаров Д.Э., Скворцов В.Ю., Янов В.Э.

Организации: Альфа-Страхование, Ингосстрах, Росгосстрах, СОГАЗ

На прошедшем вчера форуме «Будущее страхового рынка России» страховщики рассказали о коррективах, которые внес кризис в развитие отрасли. Согласно одному из прогнозов, рост сборов на уровне 10% или выше в следующем году ожидается только в страховании автомобилей, а также ДМС и страховании выезжающих за рубеж. Руководители страховых компаний констатировали, что стратегия «нарастить портфель и продать» компанию больше не работает, покрывать убытки от страхования за счет инвестиционного дохода слишком рискованно, а число мошеннических действий со стороны клиентов может многократно возрасти.

Согласно прогнозу, представленному вчера на форуме гендиректором «Альфа-Страхования» Владимиром Скворцовым, в 2009 году наибольший рост поступлений будет по страхованию автомобилей, а также ДМС и страхованию выезжающих за рубеж — на 14% и 10% соответственно. По всем остальным видам страхования сборы упадут или вырастут незначительно (см. таблицу). Владимир Скворцов отметил, что основные угрозы страхового рынка — падение сборов по страхованию залогов по корпоративным, ипотечным кредитам, а также страхованию, связанному с авто— и потребительскими кредитами. Также, по словам г-на Скворцова, рынок ждет падение, стагнация сборов по ДМС и снижение премии по страхованию строительно-монтажных рисков. «С подводной лодки мы никуда не денемся: тяжелая финансовая ситуация, как называет кризис наше правительство, отразилась на российских страховых компаниях», — констатировал Владимир Скворцов.

Другие проблемы российских страховых компаний будут связаны с плохим качеством страхового портфеля и большими издержками в отличие от международных страховщиков, проблемы которых вызваны плохими активами, инвестициями в CDS и падением стоимости инвестиционного портфеля. Г-н Скворцов отметил, что по итогам этого года «закрыть» отрицательные результаты от страховой деятельности инвестиционным доходом, который в 2007 году у некоторых страховщиков достигал 20-25%, не удастся. Согласно опросу топ-менеджеров, проведенному «Эксперт РА» на форуме, с начала кризиса и по сегодняшний день потери страховщиков на акциях составляют 60%, облигациях — 23%.

«Очень важная задача сейчас — это сохранить страховые резервы и собственные средства, — отметил председатель правления СОГАЗ Вадим Янов. — Многие финансовые инструменты исчезают или обесцениваются, а фондовый рынок является непрозрачным и спекулятивным. Очень простой путь в этой ситуации — прямые инвестиции в производство, но мы не имеем права ими заниматься».

Вероятными сценариями развития отрасли в ближайшей перспективе в условиях кризиса страховщики видят консолидацию или банкротство компаний. Однако им мешают отсутствие процедур передачи портфеля, банкротства страховой компании, а также механизма принятия решения о санации страховщика. Как отметил на форуме Владимир Скворцов, дополнительными негативными факторами для рынка могут стать прогнозируемый некоторыми страховщиками многократный рост случаев страхового мошенничества, ужесточение требований о завышенном размере выплат со стороны клиентов.

Гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев полагает, что если бы государство пятнадцать лет назад серьезно занялось развитием страховой отрасли, то страховые резервы в условиях кризиса стали бы источником финансирования наряду со средствами Стабильного фонда, госбюджета и Фонда национального благосостояния. «В условиях кризиса особенно проявляется отсутствие у правительства, Минфина понимания, что страхование — это способ защиты национальных интересов: госбюджета, пенсионных накоплений», — сказал г-н Григорьев. «В преддверии этого кризиса государство не учло опыт кризиса десятилетней давности, когда наиболее пострадало народное хозяйство, которое никак не было защищено, — согласен с ним первый вице-президент «Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. — В то же время ни Минфин, ни МЭР не говорят, чего ждать страховой отрасли».

Премия по добровольному страхованию и ОСАГО в 2008-2009 гг., млрд руб.*

Вид страхования	2008 г.			2009 г.
	Премия	Изменение по сравнению с 2007 г., %	Структура, %	Премия	Изменение по сравнению с 2008 г., %	Структура, %
Жизнь	18	-22	3	16	-11	3
Несчастный случай	30	11	6	27	-10	5
ДМС, выезжающие за рубеж	72	14	13	79	10	14
Грузы, морские риски, ответственность	37	6	7	38	3	7
Имущество юридических лиц	110	2	21	110	0	19
Ипотечные риски	9,2	37	1,7	8,2	-11	1,5
Имущество физ.лиц	17	13	3	15	-12	3
ОСАГО	79	8	15	84	6	15
Авто	173	26	32	197	14	35
Всего	536	11	100	566	6	100

• — умеренно-пессимистичный сценарий. Источник: «Альфа-Страхование».

РБК daily № 214, 12.11.08 г., c.9

Обзор страхового рынка 2008 г.